和创科技公告拟募资2.1亿元 已获部分投资人认购
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2017-05-27 11:43
文章摘要:和创科技(834218)5月26日发布股票发行公告,拟以每股30元的价格,募集不超过2.1亿元的资金,用于和公司业务相关联的优质企业的股权收购和对外投资。

 募资总额不超过2.1亿 已获部分投资人认购

公告称,综合了公司复合增长率、所处行业、成长性、每股净资产等多种因素后,此次股票发行价格定为每股30元,总募资金额不超过2.1亿元。目前,昆仲元熠、百树成林两家公司已经确定认购,公司还将面向不超过33名投资者发行股票。

 新一轮募资旨在推进并购整合战略 实现跨越式发展

公告称,我国的企业级SaaS行业正处在由初创阶段向规模化阶段演进升级的过程中,和创科技也处于发展升级的关键时期,在垂直深度、其余细分行业领域应用、多功能模块和差异化产品线等方面有进一步提升和挖掘的空间。为此,公司于2017年初制定了“内生+外延”式的发展战略,拟通过股权收购和对外投资的方式进行产业链的纵向延伸,快速吸收垂直细分行业的技术经验和客户资源,使公司实现战略上的跨越式发展。

未来三年将持续推进并购整合 锁定四类标的公司

据悉,和创科技目前已经完成对金科信息和上海用诚的部分股权收购,公告称未来三年公司将持续开展股权收购和对外投资,推进行业整合。

 据公告显示,和创科技拟进行股权收购与对外投资的标的公司包括四种类型:

1、与CRM及销售管理有协同效益的SaaS或软件类型公司,标的公司的产品功能模块涉及人力资源、财务、市场、客服等;

2、垂直细分行业的SaaS或软件公司,如专注于为金融、医药、服装、快消、农牧等行业提供服务的IT公司;

3、与公司有业务合作关系的销售渠道类型的公司;

4、一些具有独特技术或产品优势的公司,这些技术和产品与公司业务有较强的关联性。

 拟收购或投资10家标的企业 预算资金约2亿元

公告称,和创科技拟选取自身财务状况较好的企业作为收购、投资的对象,已经初步考察了约80家标的公司,计划实现股权收购或投资其中10家左右,平均每家公司出资约2000万元,整体资金预算约为人民币2亿元。

 和创科技将通过对标的公司进行股权收购、参股或与其共同设立子公司等方式,一方面进一步完善产品“1+N”模式的布局,另一方面快速获得客户资源,进一步打开市场,同时给公司的资产总额、营业收入、净利润等财务指标带来一定提升,提高公司资产质量、增强盈利能力。


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